В оккупированном нацистами городе 1941 года офицер госбезопасности Виктор Швец начинает свою опасную двойную игру, принимая личину Густава Шварца. Под этим прикрытием он разворачивает масштабную сеть подпольного сопротивления, вербуя в свои ряды сотни местных жителей, готовых рисковать жизнью ради освобождения родной земли. Каждый день подпольщики под его руководством осуществляют дерзкие диверсии против захватчиков – взрывают железнодорожные составы с военной техникой, выводят из строя коммуникации, уничтожают склады с боеприпасами. Параллельно ведется активная пропагандистская работа: в темное время суток участники сопротивления расклеивают листовки с правдивыми сводками с фронтов, разоблачающими лживую нацистскую пропаганду. Эта деятельность требует невероятной осторожности и конспирации, ведь любой промах грозит неминуемой расправой.
По мере развития событий руководство подпольной организацией переходит к Василию Афонову, который продолжает начатое Швецом дело с не меньшей решимостью. Под его началом сопротивление приобретает еще более организованный характер – создаются специальные группы для выполнения различных задач, налаживается связь с партизанскими отрядами в окрестных лесах, разрабатывается сложная система явок и паролей. Афонов координирует подготовку масштабного восстания, планируя в решающий момент объединить усилия всех подпольных ячеек для нанесения сокрушительного удара по оккупантам. Каждая операция тщательно продумывается до мелочей, учитывается расположение вражеских гарнизонов, режим патрулирования улиц и возможные пути отступления. Несмотря на постоянную угрозу провала и ареста, подпольщики продолжают свою опасную работу, понимая, что от их действий зависит судьба не только города, но и всего направления фронта.